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冯立华

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千亿医疗美容赛道风头正盛。接下来将由 北京医疗纠纷律师为您介绍相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。赶紧随着 北京医疗纠纷律师的视角一起来看看吧!


中国传统美容服务市场的收入规模已从2017年的3451亿元增长到2021年的4032亿元,年复合增长率为4.0%。数据显示,预计2030年将达到6402亿元,2021年至2030年的年复合增长率将达到5.3%。
近年来,伊美尔、宜兴医疗美容、瑞丽医疗美容等医疗美容企业尝试在香港股市上市,被称为“美容爱马仕”的美丽乡村也是其中之一。
11月14日,明星刘涛代言的美丽乡村医疗卫生产业有限公司更新招股说明书,再次对香港股市IPO产生影响。摩根士丹利、海通国际和华泰国际是其联合赞助商。
美丽乡村计划利用IPO募集资金扩大升级服务网络,进行战略并购加盟店,进一步投资IT系统、营运资金等一般公司。
美丽乡村位于医疗美容产业链的中下游,是一站式健康美容管理服务提供商,涵盖美容、医疗美容和抗衰老医疗服务。竞争对手包括公立医院的整形外科、在香港股市上市的伊美尔和其他私人美容机构,以及来自美容企业的维诺娜母公司贝泰尼。除了美丽的乡村品牌外,该公司还建立了三个新兴品牌:贝黎诗歌、研究资源和秀可儿。
深入从事美容行业,美丽乡村近三年半收入54亿,净利润5亿,但上半年收入,净利润双双下降。在反复疫情和经济下行的压力下,美丽乡村不可避免地受到影响,客流相关数据不如以前乐观。
除外部因素外,在没有行业标准、竞争混乱的医疗美容行业,美丽乡村多次违规,发生手术事故,三年半累计退款5950万元。内外风险交织,美丽乡村的上市道路仍充满不确定性。
IPO前突击分红1.2亿
美丽的花园成立于1993年,起步于海南的一家美容院。1998年,美丽的花园将总部迁往上海。2011年以后,美丽的花园开始尝试“轻医疗美容”业务,第一家提供能量仪器和注射服务的商店开始开业。2018年4月,美丽花园将业务扩展到抗衰老医疗服务,并在上海开设了第一家具有“研究源”品牌的抗衰老医疗中心。
截至2021年底,美丽乡村在全国拥有177家直营店,其中87家位于一线城市,70家位于新一线城市。其中,154家美丽乡村和贝黎诗店提供日常面部和身体护理服务,18家秀可儿店提供能量仪器和注射服务,5家研源店提供抗衰老医疗服务。
美丽乡村的创始人是现任董事会主席李阳已故的妻子王莉。
招股书显示,IPO此前,美丽乡村公司董事长李阳、李阳的女儿李方宇、连松泳、牛桂芬、崔元军、袁慧敏共持股约55.77%。其中,李阳间接持股17.25%,直接持股0.97%;李方宇间接持股20.56%;MeiyaoHoldings持股16.98%。
MeiyaoHoldings有多个股东,连松泳为公司CEO,直接持有MeiyaoHoldings牛桂芬持有约0.57%的股份,牛桂芬持有0.13%的股份,连松泳的家族信托EffieATrust持股69.63%,崔元军持股0.19%,崔元军家族信托GFATrust持股18.88%,袁惠敏家族信托Orthogonal持股为10.5%。
此外,美丽乡村员工持股平台IGHL持股1.57%,员工持股平台CrestSailLimited持股3.54%,股份激励计划ThrivingTeamLimited持股3%。
自2013年12月起,中信证券的CITICPE成为投资者。CITICPE通过BVIXinyuMeiye持有公司35.9份。
乐居财经“穿透”IPO》需要注意的是,在香港IPO前夕,美丽乡村刚刚完成了巨额分红。2022年2月,美丽乡村向股东分红1.2亿元,约占2021年净利润的57.7%。2019年至2021年,美丽乡村分别向股东分红7710万元、7280万元和8670万元。综上所述,三年半时间内,美丽乡村向股东分红3.566亿元。
上半年净利润同比下降78%
财务数据显示,2019-2022年上半年,美丽乡村的营收分别为14亿元、15亿元、17亿元.8亿元及7.3亿元;期间利润分别为1.47亿元、1.47亿元、1.47亿元.5亿元,2.08亿元及2295.8万元。
2022年上半年,美丽乡村收入为7.34亿,同比下降12.3%,净利润同比下降78%至2295万,净利润率由12.6%下降至3.1%。
鉴于今年上半年的大幅下滑,美丽乡村表示,主要是由于2022年疫情的反复影响,导致许多城市的线下商店暂停,疫情等外部影响因素将对公司的经营和规划产生不利影响。
从服务项目来看,美丽乡村主要为客户提供传统的美容服务、医疗美容服务(包括手术和非手术)和亚健康评估和干预服务。
2010年以前,美丽的乡村专注于美容;2011年开设了第一家提供能量仪器和注射服务的商店,目前医疗美容业务收入占近40%;2018年4月,公司业务再次扩展到抗衰老医疗服务,在上海开设了第一家具有“研究源”品牌的抗衰老医疗中心。
具体来说,传统美容服务是收入的大部分。2019-2022年上半年,传统美容服务各期收入占55%以上。相比之下,2019-2022年上半年医疗美容服务产生的收入占同期总收入的33.1%、37.6%、37.8%、37.5%;亚健康评估和干预服务收入占4.6%、6%、3.4%和4.2%。
虽然医疗美容服务的收入低于传统美容服务,但在毛利率方面,医疗美容服务高于传统美容服务。
2019-2022年上半年,美丽乡村整体毛利率分别为50.4%、46.6%、46.8%和42.8%,出现明显下降。
从美丽乡村的商业模式来看,门店业务占主导地位,更容易受到疫情环境的影响。美丽乡村直营店收入占90%以上,加盟店等收入占比较小,2021年占5.9%。
在正常的疫情环境下,美丽乡村的商店扩张缓慢。2019年至2022年上半年,直营店总数为154家、161家、177家、177家,报告期内新增门店7家、16家、0家。
随着扩张速度的放缓,商店的消费量也在减少。其中,传统美容服务活跃会员的平均消费和到店次数从去年上半年的6899元和6.4次减少到今年上半年的6008元和5.5次;医疗美容服务活跃会员的平均消费和到店次数从28732元和2.1次减少到22087元和1.9次。
此外,为了扩大业务布局和门店布局,美丽乡村于2021年收购了贝黎诗的部分股权,成为其非全资子公司。贝黎诗的商业数据惨淡,导致美丽乡村商誉数量众多。截至2022年6月30日,美丽乡村商誉达到1.92亿元。报告期内,美丽乡村未进行商誉减值。
三年半累计退赔5950万
由于没有公立医院的支持,美丽的乡村在整形手术和“轻医疗美容”领域缺乏明显的技术优势。一旦发生医疗事故,他们往往需要面对高额赔偿。
美丽乡村表示,医疗纠纷主要与客户在商店接受服务期间或之后的并发症和身体创伤有关,或与客户对我们服务的投诉有关。

  2019年12月10日,上海秀可儿门诊部有限公司因“未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械”被罚2万元。2020年11月30日,这家公司又因“经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”,被没收物品,罚款15.4万元,责令改正,警告。

  2021年9月16日,美丽田园旗下的宁波江北甬江秀可儿医疗美容诊所有限公司因医疗废物处置问题,被警告并罚款1.6万元。

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